המכללה למיסים וחשבונאות

קורס בחינה מקצועית ב'

הכנה לבחינות הרישוי מטעם הרשות לניירות ערך
לקבלת פרטים נוספים אודות הרשות לניירות ערך  לחץ כאן

מבוא
קורס מקיף זה מיועד למעוניינים לעסוק בייעוץ להשקעות, למנהלים ומנהלי כספים, חשבים ומנהלי השקעות במוסדות ובחברות, ולמשקיעים פעילים המבקשים לרכוש ידע מעמיק בנושאי שוק ההון.

הקורס נועד להכשיר את הלומדים בו כמנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. ההכשרה תכלול לימודים תיאורטיים בנושאי שוק ההון בישראל, לימוד של מנגנוני שוק ההון והבורסה, לימוד וניתוח המכשירים הפיננסיים השונים וניצולם הנכון, הכרת כלים מעשיים לניהול תיק השקעות והתנסות בשימוש בהם.

נושאי הלימוד כפופים לתקנות ולדרישות של הרשות לניירות ערך לקראת הבחינות; ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים, ניהול תיקי השקעות, אתיקה ודיני ניירות ערך, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות.

על מנת לגשת לבחינה מקצועית ב' יש לעבור את 4 בחינות היסוד :

  • בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
  • בחינה בחשבונאות
  • בחינה בסטטיסטיקה ומימון
  • בחינה בכלכלה

מטרת הקורס

  • להכין את המשתתפים לבחינות הרשות לניירות ערך, לשם קבלת רישיון עיסוק בענף זה.
  • להיות מסוגל ליישם את הידע והכלים שרכש בבחינה מקצועית א' ולבצע אינטגרציה של הנושאים השונים הלכה למעשה.
  • לדעת לבנות תיק השקעות מותאם לצרכי הלקוח והנחיותיו ולדעת לנהלו באופן שוטף (הרכב התיק וניהולו יתבסס על האיזון הנדרש בין הנכסים הפיננסיים ותאמתם לתנאים משתנים ולהתפתחויות בכלכלת ישראל והעולם).
  • התאמת ניירות הערך על פי שינויי המחירים היחסיים של הנכסים הפיננסיים ועל פי הערכות מקצועיות של חברות שניירות הערך שלהם נסחרים בשוק.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך, לעסוק בתחום, ולמעוניינים בקריירה מקצועית כיועצי השקעות ומנהלי תיקים, חברי ועדת השקעות, מנהלי כספים, בנקאים ומשקיעים.

היקף הלימודים
15 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה
  • 12 שנות לימוד.
  • גיל 21 ומעלה.
  • אזרחות ישראלית.
  • העדר הרשעה בעבירה (כמוגדר בחוק).

מועדי הבחינות
הבחינות יתקיימו ב-2 מועדים בשנה בחודשים : יולי, דצמבר.

התמחות
עפ"י התקנות מי שעבר את הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן את שאר בחינות היסוד (או שקיבל פטור מהבחינות בכלכלה, בסטטיסטיקה ומימון ובחשבונאות), רשאי להתחיל את ההתמחות.

כלומר, את הבחינות המקצועיות ניתן לעבור לפני ההתמחות, תוך כדי ההתמחות ולאחריה.

יועץ השקעות - חייב בהתמחות של 6 חודשים.
מנהל תיקים - חייב בהתמחות של 9 חודשים.

תעודה
לעומדים בהצלחה בכל הבחינות (מימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, דיני ניירות ערך, מקצועית א', מקצועית ב'),  ובגמר ההתמחות תעניק הרשות לניירות ערך רישיון מנהל תיקים.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

  • הגדרת צורכי הלקוח
  • קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח
  • בניית תיק השקעות הלכה למעשה
  • ניהולו השוטף של תיק ההשקעות בכל ההיבטים
  • יכולת תגובה וניתוח סיטואציות ותסריטים אפשריים בכלכלת ישראל ובשוק ההון.
  • ניהול סיכונים דינאמי בתיק השקעות באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים, לרבות ניהול תיק באסטרטגיית "דלתא ניטרל".
  • ניצול הזדמנויות ארביטרז' והגנה בפני סיכונים.
  • חישובי תשואות והשוואת ביצועי התיק למדד השוואה ותיקים דומים.
  • דיווח ללקוחות.

למאגר הבחינות לחץ כאן »      לסוגי רשיונות לחץ כאן »